Description
Ce webinaire a pour but de montrer comment présenter une nouvelle offre de prestations aux clients et générer de nouvelles sources de rémunération en valorisant le conseil autour de la prévoyance et de la succession.
Intervenants:
- Carine Changeat-Dessite, Directrice Produits & Qualité, Consultante Fidroit
- Farell Aboudou, Ingénieur d’affaires Harvest
Contenu :
- Comment disposer des ressources pour être à jour sur cette thématique de prévoyance, succession et sécuriser votre conseil ?
- Comment optimiser la succession de vos clients, quels aménagements auront-ils à faire ?
- Réaliser un audit sur la situation de vos clients en vous appuyant sur les simulateurs d’Harvest et les fiches Fidnet.
- Comment formaliser et vendre un conseil à forte valeur ajoutée ?
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